Граф Лигвы и его спутник, птенец Дома Иллюзий, наконец-то закончили все приготовления и ринулись в портал - искать пропажу. Единственным их ориентиром были лишь загадочные видения, преследующие двух мужчин. Много ли в горах озер? Гатвийский хребет простерся через весь север Айлей, от запада до востока. Возможно озер и много, но в видениях оба мужчины опознали лишь одно. Это единственный шанс, призрачный, зыбкий, но все же шанс увидеть снова ушастого барда и беспокойного брата графа. В их команде прибыло. Рыжий разведчик Лис со своим напарником все же нашел непоседливого клыкастого принца, но увы, тот уже успел потерять искомого альва. Неизвестно, чем бы закончилась стычка взбешенного рыжика с не менее раздраженным и обеспокоенным вамфири, но возможная опасность, что может грозить пропавшим, позволили отодвинуть разногласия на задний план и, наконец, начать спасательную операцию.

А в это время пропавшая парочка развлекается в затерянном замке в глубине гор. Замок оказался далеко не простым, правда об этом альв и человек еще не догадались. Зато уже успели пообщаться с привидениями, довольно странными, на их взгляд. Но, рассудив здраво, они все же решили выбираться из этого странного и непонятного места. Поплутав по коридорам, ускользнув от нескольких ловушек и все же напоровшись, в прямом смысле этого слова, на неприятности, Каурто все же вспоминает, что у него есть амулет телепорта, который ему вручил принц перед отъездом в Лигву. Конечно, перенесет этот амулет их не в Лигву, а в страшный и опасный замок Дома Иллюзий, где человеку, и тем боле альву, делать совершенно нечего. Но ведь это лучше, чем плутать неизвестно где и сколько, пока их спасут. Если спасут вообще, ведь парни совершенно не знали, где оказались, и уж тем более этого не  могли знать и их предполагаемые спасатели.

В королевском замке Адагора продолжается совет лордов. На нем также присутствуют двое, чувствующих себя напряженно в этом окружении, не вписывающихся и потому нервничающих, хотя и старающихся держать себя в руках, чтобы не уронить честь своего лорда. И этими двоими являются молодая охотница Тавия и залетный дракон Тео, который и сам-то в мире Айлей провел не большим 10 часов, впервые ступив под это небо в замке лорда Рихарда, и успевший уже с ним найти общий язык. Обсуждают они серьезную тему - опасных врагов, вторгшихся на территории вульфаров. Тех самых врагов, что еще недавно беспощадно жгли леса альвов и деревни людей. И, судя по некоторым фактам, Черные Всадники уже у цели. Кто знает, что будет с миром, когда они добудут артефакт, за которым так упорно охотятся, что смогли пробраться даже сквозь грань между мирами.

А пока лорд отсутствует, его названный племянник Ольшин Таргоро уже снова вляпался в очередные неприятности. На этот раз на него совершили покушение прямо в замке Стража Степей. Но, то ли убийца пришел не за жизнью мальчишки, то ли благодаря вмешательству двух богов, совершенно случайно оказавшихся поблизости, но юный наследник остался жив. Только теперь его мучает вопрос, кто же заказал убийство отца и теперь охотится на его самого? А тут еще и непоседливая подружка парня объявилась прямо посреди двора замка. И ждут мальчишку долгие лекции от строгого опекуна. Но уже после того, как вульфар отловит малолетнего графа, ведь Ольшин вновь затеял очередную авантюру.

Но все это никоим образом не трогает Белую Академию - оплот магов. У них на острове свои проблемы. То на преподавателей с утра ученики сваливаются, еще и истерики закатывают, рассказывая странные истории про фей и лунные балы, то эти самые преподаватели дают странные задания, в которых громадные цветочки кушают вполне себе натуральную кашу вместо удобрений. И эти самые цветочки той самой кашей нужно кормить, ведь как известно ножек и ручек у цветочков нету. А кушать, однако, хочется. А еще странные новички, пришедшие уже после официального приема учащихся на этот год, и получившие покровительство в самого преподавателя магии Крови. Вамфири хоть и прикидывается добрячком, но с учеников спрашивает не дай Шиархи, да и к дисциплине относится строго. Потому задирать лишний раз странного коротышку грэма и альва-изгнанника с пантерой себе дороже. Хотя парочка извечных друзей-проказников все же рискнула, за что и получила строгий выговор от преподавателя.

В Доме Иллюзий переполох. Глава рвет и мечет, убивая направо и налево. Еще никто и никогда его не видел в таком состоянии. А виной всему его брат-близнец, а точнее убийца, который умертвил спящего вамфири прямо в его постели. Возможно, оно и к лучшему, что молодой птенец Главы сейчас отсутствует вместе со своим подарком, кто знает, спасло бы данное Каганом слово не трогать мальчишку-альва, от скорой расправы ушастого. А может и самому птенцу бы не поздоровилось.

А по улицам Каргертара продолжают бродить пара вульфаров, благополучно спасшись от лап браконьеров ночью, они уже при свете дня ищут дорогу в незнакомом городе, чтобы вернуться домой. По крайней мере молодая девушка именно так и полагает - отправлю этого остолопа доучиваться магии телепортов под присмотром учителей, а сама отправлюсь, наконец, домой. А о чем думает этот самый остолоп, ведомо одной лишь богине Ши-Айзе, судя по мечтательной улыбке мальчишки.